[芯片] 产能转移,大陆LED芯片龙头强者恒强

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屏屏宗师

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED芯片行业整体波动向上
  长周期维度来看,LED芯片在“海兹定律”的驱动下不断发展,在背光、照明、显示等不同领域交替渗透成长,应用领域和市场规模持续扩大。短周期维度来看,由于LED芯片产能的供给和需求的不匹配,以及产业链中Over booking所导致的放大效应形成的负反馈,在供给和需求的博弈下LED芯片行业也存在周期性的特征。
短期观点:1H2018供需共振,LED芯片盈利相对稳定
  就供给端而言,龙头厂商理性扩厂的情况下,预计1H2018全球LED芯片产能相比于4Q2017年仅增加约5%(未考虑产能退出);就需求端而言,预计2018年LED照明将同比增长10%左右,LED显示屏中的小间距维持30%左右的增速,其他部分细分领域如汽车也具有高速增长的潜力,综合来看预计需求端有8~9%的增长。因此,1H2018 LED芯片供需处于弱平衡状态,价格仍将维持有序。
中长期视角:LED应用继续扩张,未来价格下降将趋缓
  LED照明市场的渗透率有望持续提升,小间距led显示屏也将维持高增速,Micro LED/Mini LED有望打开LED成长空间,下游应用领域多点开花,对应LED芯片的需求量有望维持高增速。同时,预计未来提升光效的边际收益逐渐降低,光效提升将会趋缓,因此成本下降也将趋缓,中长期维度来看LED芯片价格的下降将会趋于平缓。
产能转移,大陆LED芯片龙头强者恒强
  大陆LED芯片厂商在地方政府的支持下,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,LED芯片产能向大陆转移,行业集中度明显提升。高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2017年中国大陆LED芯片产值达到188亿元,占全球LED芯片产值近40%;较2016年增长29.7%。近年来MOCVD设备的国产化利于国内龙头巩固竞争优势,同时三安光电、华灿光电等龙头向上游整合蓝宝石衬底,大陆LED芯片龙头强者恒强。




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好帖必须得顶起
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路过,支持一下啦
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报告!别开枪,我就是路过来看看便宜大屏的。。。
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广告位,,坐下看看
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very good 好内容。。。
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前排支持下,屏幕做的大
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支持,楼下的跟上哈~:)
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报告!别开枪,我就是路过来看看便宜大屏的。。。
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屏屏宗师

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层
文章不错支持楼主,用户楼主!!
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