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[OLED] OLED上游企业生产技术能力较低 中游面板企业表现良好

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发表于 2019-10-15 09:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
OLED产业链上中下游分为:设备和材料生产制造、OLED面板制造、各类终端应用

   OLED产业链可以划分为相对独立的上游、中游、下游三个部分。OLED产业链的上游包括制造设备、原材料、组装零件的生产制造,中游包括OLED面板制造,下游包括各类终端应用。

   1、上游

   上游产业包括OLED面板加工装配所需要的各种设备、原材料、装零件,主要包括:关键生产设备、玻璃基板、偏光片、驱动IC、发光材料、靶材、FPC(柔性电路板)等。主要特征是:1、涉及的行业众多。包括光学、材料、化学、电子、化工、机械、金属等,几乎涵盖了现代工业的所有领域。2、厂家的专业性强,专业分工比较细,通常一家企业只能生产一类材料或零组件。

   2、中游

   中游产业包括OLED面板制造。与上游产业不同,中游产业要求生产企业具备对上游原材料、零组件和设备的整合能力,同时要求掌握极高的生产技术和加工工艺以确保合理的产品成本;另外由于不断增大的面板尺寸和降低成本等原因,要求中游企业持续投资建设更高代生产线,资金需求也非常高。

   3、下游

   下游产业主要是各种显示产品的应用领域,包括智能手机、电视、车载显示、家用电器、可穿戴设备、照明等。下游企业不仅庞杂,也是产业链中企业数最大的产业群。

OLED产业链分析情况
hello OLED上游企业生产技术能力较低 中游面板企业表现良好 20191014151309_15917.jpg  资讯 forum

   一、OLED产业链上游,大部分中国企业只具备生产较低技术设备能力

   ——设备制造

   产业链上游OLED设备制造企业主要有清洗设备、溅射镀膜机、检测设备、沉积设备、退火设备、剥离设备、结晶设备、曝光设备、显影设备、蚀刻设备、溅射镀膜设备、OLB设备、PCB连接设备、贴片设备、贴合设备、清洗设备等,但是大部分设备都来自于进口。

   目前,我国企业只具备生产检测设备、OLB设备、PCB连接设备、贴片设备、贴合设备和清洗设备等技术门槛较低的设备的能力。

   日本厂商CanonTokki和爱发科(Ulvac)在蒸镀等关键设备领域绝对领先,目前,国内还没有面向产业化的成套OLED生产设备制造厂商,关键设备以及整套设备的系统化技术等都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中。

   2018年6月6日,全球第一条类6代全柔性OLED生产线在中国深圳柔宇科技正式点亮投产。从全柔性OLED的材料,到生产工艺,生产设备器件等方面,都是柔宇研发,都拥有自己的核心技术专利,支持大量消费电子、智能交通、智能家居、运动时尚、教育办公、机器人等行业应用。

OLED产业链上游设备制造中国企业分析情况
hello OLED上游企业生产技术能力较低 中游面板企业表现良好 20191014151342_18388.png  资讯 forum

   2、原材料及零件制造

   产业链上游OLED材料与零件制造企业主要ITO玻璃制造企业、偏光片制造企业、封装胶制造企业、有机材料制造企业、驱动IC制造企业。其中,中国ITO玻璃制造企业主要有南玻集团、莱宝高科、台湾冠华等,偏光片制造企业主要有深圳三利谱、东旭光电、深圳盛波光电等,驱动IC制造企业主要有中颖电子、联咏科技等,有机材料制造企业主要有奥莱德、强力新材、诚志永华、欣亦华、华显光电、莱特光电、万润股份、阿格蕾雅、瑞联新材、濮阳惠城、奥来德等。

OLED产业链上游原材料及零件制造中国企业分析情况
hello OLED上游企业生产技术能力较低 中游面板企业表现良好 20191014151409_78291.png  资讯 forum

   二、OLED产业链中游,中国已经初步形成一批较优秀企业

   在中游领域,从全球来看,量产的OLED显示面板地区主要以韩国为主,其中,三星是目前全球最大的中小型OLED面板生产商。LG显示最先主攻方向为大尺寸OLED,鉴于小屏电子产品的发展态势,LGD逐步加码中小尺寸OLED。中国国内则是以京东方为代表的企业奋起直追,中国OLED行业已经初步形成一批比较优秀的企业。其中,京东方在行业内处于相对领先的位置,其次是和辉光电、柔宇科技、深天马、维信诺、信利半导体等。

OLED产业链中游面板主要中国企业分析情况
hello OLED上游企业生产技术能力较低 中游面板企业表现良好 20191014151435_29576.jpg  资讯 forum

   三、OLED产业链下游,OLED技术渐成为终端流行趋势

   产业链下游主要为中国本土企业和海外企业,包括电视制造企业、手机制造企业、可穿戴设备企业、家电制造企业等。iPhone X采用了Oled显示屏,给整个智能手机板块带来强大的示范效应。而LG、三星、华为、OPPO、TCL等国内外电子产品厂商在2017年开始加紧布局OLED相关产业。OLED技术逐渐成为下游终端流行趋势,市场增速巨大,下游企业数量庞大。

OLED产业链下游企业分析情况
hello OLED上游企业生产技术能力较低 中游面板企业表现良好 20191014151501_97146.png  资讯 forum

   四、总体看来,中国OLED产业链上游设备和原材料环节最为薄弱

   总体来看,与绝大部分的上游材料配件等都需要从日本、韩国等国购买相比,我国国内厂商多集中于中下游面板、模组等领域,上游设备和原材料环节薄弱。产品成本受产业链各环节的影响,能够最直接反应产业情况,从产品成本核算的角度来看,目前,在OLED行业中,上游OLED制造设备成本和有机材料成本占比居第一二位,分为为35%、23%。在中国大陆,OLED处于产业化的导入期和技术的成长期,因此要加快OLED的发展,必须加快产业化建设,并做好原材料、设备开发等产业链配套工作。

OLED制造成本构成占比统计情况
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