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[芯片] 中国LED芯片下半场

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发表于 2019-11-14 10:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
从早期完全依赖进口到通过买设备挖人占据部分中低端市场,再到占据中国LED芯片市场的绝大部分市场份额,国产LED芯片用了16年的时间。

时光如梭,从LED芯片供不应求,封装企业需要用长期合同绑定;再到近两年,LED芯片通用产品产能过剩,价格不断下滑。中国LED芯片产业开始走入下半场。

消减低端通用产品产能,加大中高端显示芯片、Mini/Micro LED芯片开始成为芯片企业下半场拐点的重要标志。

黄金岁月
对于曾经LED芯片行业的黄金时期,林杰(化名)至今仍回味无穷,他用“捡钱”来形容当时的市场。

“当时只要能拿到台厂晶电或者国外科锐、飞利浦等芯片,转转手就能翻倍。”林杰告诉高工新型显示,彼时,国内LED产业发展迅猛,包括芯片在内的原材料器件供不应求,尤其是中高端的芯片产品都要靠进口,谁能拿到货,就意味着丰厚的利润。

自三安光电2008年在上交所挂牌上市后,乾照光电、华灿光电相继于2011年和2012年在深交所创业板上市。中国LED芯片产业迎来历史发展的高潮期。

三安光电2010年营收为1.51亿元,净利润就达到了1.33亿元,毛利率高达42.38%。

乾照光电2012年的毛利率也达到了45.16%。

龙头三安光电的营收更是从2010年的1.51亿元上升到了2018年的83.64亿元。

在中国LED芯片产业发展最为火热的时期,据高工产研(GGII)的统计,当时国内在建和拟建的LED芯片项目高达上百个,计划投入的MOCVD机台数高达近千台。

在中国LED芯片产业发展的过程中,地方政府的补助无疑起到了重要的支撑作用。当时有消息显示,芯片企业在当地投建项目,地方政府的补贴基本为每台MOCVD机台价格的一半,而当时每台MOCVD的价格高达700-800万元,最高峰时近千万元。

这也为后来中国LED芯片产能走入过剩埋下了阴影。

断崖
从2012年起,随着众多LED芯片项目逐渐开始建设投产,中国LED芯片价格开始进入下滑期,期间或有反弹,但均不能持续,总体买入了下降通道。抛开政府补贴等,LED芯片企业的利润也随之开始下滑。

2018年,三安光电营收为83.64亿元,同比下降0.35%。净利润为28.3亿元,同比下降10.56%。乾照光电2018年营收为10.3亿元,同比下降8.91%,净利润为1.8亿元,同比下降14.52%。

三安光电在当年的年报中坦承,受各种不确定性因素的影响,LED照明市场整体较弱,整体价格下降幅度较大,导致公司经营状况偏弱。

乾照光电也表示,报因为各厂商芯片产能大规模释放,供过于求导致芯片价格出现持续下滑,行业进入产业下行调整周期,至2018年底部分厂商稼动率不足甚至关停。

据高工新型显示了解,到2019年中,还在处于生产的LED芯片企业已经不足15家。

曾经规模位居中LED芯片产业第二的德豪润达更是在2019年7月发布《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》,认可公司管理层于2018年第四季度处理LED芯片业务的相关工作并同意关闭LED芯片工厂,同时授权管理层推进实施。争取在2019年第三季度完成。

早在2018年第四季度,德豪润达管理层对LED芯片业务行业前景、市场情况、价格走势等进行了研究分析,重新部署LED芯片业务第四季度的经营方向,同时采取了包括但不限于压缩LED芯片业务产能、清理存货、裁减人员等措施。

但时间不久,德豪润达就认为短期内即使LED芯片价格反弹改善短期业绩,但如果长期融资能力不恢复,缺乏后续的资本投入,LED芯片业务难以维持正常营动。因此,德豪润达管理层2018年12月拟定了关闭LED芯片工厂的计划。

消息传出,LED行业哀声一片。

以小间距、Mini/Micro LED为代表的显示市场成为芯片行业的“救命稻草”。

Mini/Micro LED的新机遇
2018年下半年开始,受制于低端普通照片市场产能过剩困局的LED芯片巨头们正在转向加速占领以小间距、Mini LED和Micro LED为代表的新型显示市场。

高工新型显示查阅各LED芯片上市公司年报及采访了解到,对于LED照明市场增速放缓,低端照明芯片产能过剩的情况已经成为芯片大厂的普遍共识,但对于新型显示领域,则一致表示前景广阔,尤其期待Mini LED和Micro LED的大规模应用。

华灿光电总裁刘榕在2918年度业绩说明会上表示,“2019年上半年LED白光市场的整体市场环境基本延续2018年第四季度的态势,而led显示屏市场在高清显示、小间距和Mini LED的带动下稳定高增长,且优势企业的市场份额进一步提升。”

华灿光电方面认为,显示屏小间距趋势以及高端显示屏需求放量将大幅增加该市场领域的外延片及芯片需求量。这将是未来LED显示屏市场增长的重要推动力。

兆元光电技术总监张帆表示,LED照明市场增速已在放缓,但得益于Mini LED和Micro LED等新型显示未来的市场规模,给了芯片企业继续深耕行业的信心。

作为新世代显示技术的Mini/Micro LED更是得到了LED芯片企业的关注,华灿光电、乾照光电、三安光电、兆元光电等芯片企业纷纷布局。

作为国内LED显示芯片龙头企业的华灿光电在Mini/Micro LED领域布局良久,并取得了实质性的进展。

9月26日,华灿光电在深圳举行Mini-LED新品发布暨微显示战略合作签约仪式。高工新型显示在发布会现场了解到,华灿光电的Mini-LED以及Micro-LED产品在外延和芯片工艺方面进行了全方位优化,已经取得了多项技术突破和发明专利。

“LED自发光显示微缩化的核心就是Mini/Micro-LED芯片。”华灿光电副总裁王江波博士介绍,华灿光电Mini-LED新品拥有着众多华灿特有的技术特点,可以满足下游客户的需求。

11月11日,三安光电披露《非公开发行A股股票预案》(以下简称“预案”),拟募集资金总额为不超过70亿元,其中,先导高芯拟认购金额为50亿元,格力电器拟认购金额为20亿元。扣除发行费用后的募集资金净额拟投入半导体研发与产业化项目(一期)。

据高工新型显示了解,本次募投项目主要投向中高端产品,包括高端氮化镓LED外延芯片、高端砷化镓LED外延芯片、Mini/Micro LED、大功率三基色激光器、车用LED照明、大功率高亮度LED、紫外/红外LED、太阳能电池芯片等。

中国LED芯片产业无疑已经走入了以Mini/Micro LED为代表的下半场。

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学习了,谢谢分享、、、
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我也顶起出售广告位
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占坑编辑ing,屏幕无敌
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嘘,低调,低调的都是做的好的哈!
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顶起顶起顶起
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楼下的接上,人人有生意做
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帮帮顶顶!!
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带着全彩屏,我来个凑数。。。
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啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
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