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[显示] LED企业复工将满一月,一手防疫一手生产的效果如何?

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发表于 2020-3-9 10:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
据行家说实时动态显示,当前多数芯片与封装企业产能恢复情况达八九成,下游的显示屏企业恢复情况则相对缓一些。距离2月10日复工将满一个月,是时候盘点一下疫情对LED产业链各个环节的影响。

芯片端

华灿光电
华灿光电表示,面对新冠肺炎这种黑天鹅事件,对企业来说是一场压力测试,面对疫情控制企业要快速响应采取措施,在危机中寻找机遇,目前华灿光电的防疫复工效果非常不错,对LED产业链的供需平衡,全行业有序复产做出了积极贡献。
早在1月26日,华灿就成立了由董事长参与总裁挂帅成立了指挥部,积极制定公司防疫复产措施,对防疫复产起到了关键的积极作用。在复工的阶段,在政府政策支持,供应商配合,员工投入工作下,公司人员安全,厂内防疫物资到位,供应链安全等均得到有力保障,产能迅速恢复。
华灿具备RGB三色芯片量产,2019年在深圳发布了Mini的产品,同时与下游厂商签署了战略协议,在Micro LED方面,与国际企业深度合作。华灿看好微显示行业未来发展,也为下游客户提供好的芯片产品。特别在今年年初这场危机中,受疫情影响,市场对高端会议显示需求将会提升,华灿也看到了细分市场的机遇,产品在积极布局和研发中。
对于未来的市场,氮化镓材料除了做LED芯片以外,还可以用于电力电子、射频芯片。如小米刚刚发布了基于氮化镓芯片的快速充电器。另外,基于氮化镓的射频芯片在5G基站得到广泛的应用,未来华灿光电也会针对这些新的应用领域做更积极的布局。

乾照光电
据乾照光电在行家说平台上表示,此次疫情对LED芯片市场的供需有一定影响,但是影响相对较小,属于可控范围内。
前几大LED芯片厂的生产基地主要分布在福建、江苏、浙江、江西、安徽等几个省份,均不属于此次疫情的重灾区,影响相对较小。
据了解,预计各家芯片厂3月中下旬产能基本恢复到正常水平。另外从各家芯片厂的库存情况来看,基本上都有1-4个月产能的安全库存,足以应对封装厂复工后的订单交付。
乾照光电的厦门、南昌、扬州3大生产基地目前均已恢复正常生产,生产线作业人员陆续返岗,预计3月中旬产能可以恢复到年前水平。在订单部分,我司根据客户端的复产及芯片库存情况,优先保障客户紧急订单的交付,其它订单将按照实际生产情况逐步交付。
从另一个角度来看,疫情将一定程度改变生活方式,对某些行业的发展将起到促进作用。主要有三个方面:人们对日常生活的杀菌消毒需求更加迫切,促进UV LED的市场推广和渗透;远程教育、远程办公、远程医疗等可能对户内显示行业有促进作用,间接推动Mini LED和Micro LED的发展;此外,疫情期间需要减少人与人的接触,促进无人配送车、机器人管家等智能设备的应用推广,提升对LiDAR等感测设备的需求,间接促进对VCSEL等元器件的需求。
乾照光电将公司化合物半导体平台优势与产业机会相结合,在上述所提到的UV LED、Mini LED、Micro LED、VCSEL等领域进行相关布局。

封装端

国星光电
国星光电在行家说平台上表示,整个LED显示产业链,武汉及湖北核心疫区的LED上游衬底、芯片厂商数量有限,仅少数厂商受到影响,LED封装产业链也主要分布在广东省以及江西省。在这个背景下,分析疫情对RGB封装的影响,我们可以从短期和中长期的供给端及需求端两个层面来看,即一是疫情在短期内对产能与需求影响;二是在中长期内对产能与需求影响。
从短期来看:会打乱市场发展节奏。2019年下半年市场需求旺盛,加上2020年1月份春节休假,库存处于历史低位,随之而来的疫情打乱了产业体系,任何一个环节掉链子都会导致供应紧张。
所以在产能层面,虽然LED封装产业链未集中于重灾区,但LED封装厂仍然受限于人员复工进度缓慢,短期内无法恢复到100%全产,这就出现了供应链不平衡带来的产量供应缺口。
从行业来看,较多企业处于分批、陆续复工状态,甚至不少企业复工在2月24前后。产能恢复也多处于50%。
平时有序的链条需要重新组织,也会使资源向产业龙头,市场热点,高利润板块靠拢,必然打乱原有供应格局。强压之下,疫情持续时间越长,企业形势越严峻,都会面临现金流,供应链支持,员工返岗及政策优先顺序的影响,有可能出现强者恒强、弱者恒弱的局面,竞争更加残酷。
目前,疫情防控形势正朝着积极向好的态势拓展,若按照这个发展趋势,短期内,对供给端的影响,则取决于科学有序的复工复产速度。
再来看需求端。疫情发生以来,我国外贸、消费等受到短期冲击,对于led显示屏产业而言,应用需求短期内也会同步受到各类展览赛事、舞台演艺、商业零售等商用显示市场需求下降的影响。但此消彼长,受疫情防疫防控需求,围绕疫情的专有项目,使得如指挥调度、视频监控、会议显示等专业显示市场需求获得提升。
所以,危中有机,不同应用场景,受到的疫情影响程度不同。而对产业链企业考验的则是对于需求端变化的反应速度和做对不同情形下的预案。
从中长期来看:初步判断,影响不大。疫情结束后,投资、消费变化会带来整个产业链条的调整。宏观调控在先,政府采购工程项目就会提前释放,消费获得刺激和宽松安全的环境,就能逐步得到恢复。随着疫情得到有效防控,产业链企业全面复工后,供需失衡问题将迎刃而解。
国星光电响应国家一手抓防疫,一手抓生产,建立了健全的公司疫情防控内部责任机制和应急预案,确保了防控机制到位,于2月10号最早一批实现了复工,复工后集中精力做好防疫管控体系,确保员工安全。国星RGB超级事业部有责任和义务保证正常运行和产能供给,目前,MiniLED、REESTAR、小间距、室内、户外5大制造部全面复工,集中满足疫情应急中心等项目对MiniLED、小间距的需求,以及海外市场的需求,密切关注市场热点的变动,制造全力向满产迈进,拉动供应链跟上节奏。
综上,从产业生产地、产能状况及需求等层面看,我们认为对短期有一定影响,但中长期影响不大。但最终影响的程度,将取决于疫情持续时间、产业全面复工复产进度、下游需求恢复与拉动速度等。

东山精密
自疫情发生以来,东山精密把疫情防控,作为当前最重要的工作来抓,切实加强组织领导,落实主体责任,全面部署复工在即各项准备工作,一方面以最短的时间,最快的速度响应国家政策号召,系统化的安排和部署全员疫情防护应对措施,确保每位员工的身体健康;一方面启动应急预案,安排员工有序复工上岗,多措并举确保各项工作有序进行。
在目前全国上下齐心抗击疫情之时,2020年2月1日,东山精密携子公司已通过所属地区红十字会向湖北省新型冠状病毒感染的肺炎防控指挥部定向捐赠人民币1000万元用于助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。目前东山精密LED事业部产能已经恢复九成以上,预计到15号能全部恢复,一切科学有序进行。

兆驰股份
兆驰股份显示事业部总经理刘传标说,封装企业的复工情况较好。在当地政府帮助下以及公司领导层的组织有序使公司正快速恢复生产。深圳市委书记王伟中书记以及龙岗区代金涛区长均对兆驰的疫情防控工作和复工复产进行了关心和慰问。
目前所有企业影响复工的因素主要有两点,一是人,二是原材料。兆驰加强与人力资源中介机构合作并积极发动内部员工介绍并加大激励措施来解决员工返岗和新员工入职;同时春节前备有较多的材料库存,所以复产较快。
兆驰显示事业部目前用于Mini LED显示屏的灯珠已经量产,倒装1010的订单也不少,小间距1010也在加快出货,得到显示屏客户的一致认可。兆驰显示事业部率先在RGB封装领域推行工业4.0的自动化信息化生产线,南昌新工厂产能布局加速,解决长期用工难、品质管控、成本竞争力的问题,一期完成后,还会持续考虑进一步扩产。

IC端

集创北方
目前,晶圆代工厂产出正常,未明显受到疫情影响。但是,有两点需要注意:第1,自去年四季度以来,整个集成电路行业需求非常旺盛,晶圆厂全部满产,如果不是行业里有影响力的IC设计公司,很难拿到更多产能;第2,韩日疫情进入扩散期,而韩国和日本在集成电路供应链上举足轻重,其疫情的影响不容忽视。集创北方已采取了相应措施,正加快研发速度,在做一些备份工作,并探索部分原材料由本地厂商供应的可能性,且将持续密切关注晶圆厂情况。
LED显示驱动IC的封测产能几乎全在中国大陆,2月受到疫情影响非常大。目前,封测产能逐渐恢复,但仍未完全摆脱疫情影响,该情况可能会持续到3月、甚至4月。中国大陆的封测公司生产恢复能力很强,封测段应该不会成为未来行业发展的瓶颈。
销售方面,需求依旧十分旺盛。尽管受疫情影响,2月很多LED屏厂没有恢复正常生产,但外销型屏厂拉货强劲,需求持续快速增长。3月LED屏厂基本全部开工,从接到的订单来看,需求不但没有减少,反而超过了去年第四季度的单月出货量。今年第二季度,内销市场有可能放缓,但随着疫情逐步得到控制,被压制的需求也可能会有反弹,特别是酒店、餐饮等行业。
我们会持续关注上游供应和下游需求的情况,并及时做出战略调整。面对目前需求远远大于供应的状态,集创北方仍在积极扩充产能,并与友商和客户及时沟通信息,全力服务好LED显示行业。
全球范围内,中国LED显示屏企业的地位无可替代,我们始终看好行业未来的发展。在疫情的困境中,企业也将会经历生产优化的过程,扛过疫情期,迎来胜利的曙光。

显示屏端

利亚德
1月20日疫情公布之后,利亚德集团立即予以密切关注和高度重视。23日武汉封城,利亚德集团董事长李军先生意识到事态紧急性,一方面全力部署救援物资增援计划,一方面在公司内部紧急传达防控意识,号召全体员工春节假期守住自我第1道防控战线。
此次疫情爆发,利亚德立刻作出反应,自1月28日起,便开始向相关政府部门、医疗机构和企事业单位,免费提供云视频会议产品与服务,以减少人员流动,避免交叉感染,解疫情防控燃眉之急,以科技助力疫情的防控。昨天消息,利亚德集团&繁星教育基金向湖北医疗单位捐赠的47套远程视讯会诊产品一体机,已陆续送达湖北各医疗救治定点医院并投入使用。
利亚德液晶商显事业部总经理李锬透露了复工后的情况及计划:打造远程视频会议系统,打通大屏、笔记本和手机市场。针对远程教育、远程医疗、应急指挥部等场景,继续投资软件和后台服务。Micro LED方面,已签订了合作协议,下半年将推出,未来将导入消费和会议产品。

洲明科技
洲明科技于2月10日准时复工。为全面保障复工员工安全,助力区域疫情防控,公司对疫情防控各项工作进行了周密部署。全力部署消毒通风和提高免疫力等措施,对照“四个到位”等政策要求,对员工隔离就餐、宿舍隔离房标准设置、进入口全身消毒、通勤包车等体系化运作,确保全体员工安全稳定,运营体系高效到位。
此外,在做好企业自身防护的同时,洲明积极履行企业社会责任,以捐款、捐物等方式,大力支援各地疫情防控。作为全球领军的LED应用产品及解决方案提供商,洲明立即为多地政府、疾控中心、医疗机构及疫情防控指挥中心的洲明智慧大屏提供24小时现场保障,确保洲明大屏及紧急救援可视化解决方案为疫情防控提供大数据支持与决策辅助。
与此同时,应国家和客户防疫需要,洲明紧跟全国疫情态势,进行了应急研发,利用在LED全彩显示领域多年的技术研究基础与研发能力,结合搜集的各类疫情数据,紧急开展针对疫情的数据建模、工作支撑和态势感知系统的研发,率先开发出可应用于全国的疫情防控高分可视化解决方案,以最快的分析速度将疫情态势的可视化分析结果提供给疫情防控指挥部。
目前洲明洲明紧急救援可视化软件系统已经帮助公安、应急、疾控、新闻媒体等单位,建设大型的指挥中心或者新闻中心,已在北京、广州、深圳、银川、沈阳、大连等多地政府、应急管理部门、医疗机构等相关组织的落地应用。

总结
当前国内除了湖北省,疫情情况基本稳定,对于供应链来说是利好消息,加上LED芯片与封装多数厂址不在疫情中心,多数企业产能恢复情况日趋良好,从行家说实时动态对复工产能的汇总情况也能看出来:
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发表于 2020-3-9 10:23:26 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
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相当不错,关注……
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发表于 2020-3-9 11:59:42 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,方案结束~
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发表于 2020-3-9 14:47:20 | 显示全部楼层
爱屏,爱行业的我了个去,顶了
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发表于 2020-3-9 15:44:25 | 显示全部楼层
有道理。。。都有便宜屏哈
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屏屏宗师

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发表于 2020-3-9 17:08:39 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
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潜水  发表于 2020-3-9 19:44:48
没人回帖。。。我来个吧
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发表于 2020-3-9 22:10:39 | 显示全部楼层
做屏的都,低调,低调!
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发表于 2020-3-9 23:57:39 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
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