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[显示] LED显示行业即将进入至暗时刻!活着才有未来!

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发表于 2020-3-10 16:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,关于新冠疫情对LED显示行业的影响,引起了广泛的讨论:有人认为疫后市场会有报复性反弹;也有人认为行业整体涨价势在必行;还有更多的人认为疫情对行业的影响也就只局限在2-3个月这个短暂区间,对后续影响不大。而根据业绩榜对行业的长期观察和跟踪研究,早在1月28日就发表了一篇“新型肺炎疫情对LED显示行业的影响不容小觑”的文章,为行业敲响了警钟。随着疫情的发展,业绩榜此时再次发出警告。我们认为,LED显示行业即将进入至暗时刻。企业应及时调整策略,坚持活下去,才有未来。

疫情基本分析

中国国内疫情发展趋势

中国从1月份疫情爆发开始,开启了史上最严厉的封闭、限制禁令,目前已经见到成效。除去湖北以外,全国大多数的省市已经连续多日呈现出新增确诊为零的状况。然而,随着各地逐步复工,疫情还有可能出现一些波动和反复。尤其是海外疫情的大爆发,防外输病例又成为新的防疫重点。一方面,政府采取各种严厉的防控措施得到有效实施,我们乐观预计国内到4月底,疫情虽不一定会完全消失,但会得到有效的控制。另一方面,我们认为,由于防疫重点已经转移到防止外来输入,国内防疫也将会形成常态化,直至全球疫情得到彻底有效的控制。

海外疫情全球爆发已成定局

目前,海外每日新增确诊病例已经远远超过国内,五大洲无一幸免,已波及105个国家,累计确诊2万9千余人(3月9日数据)。因此,海外疫情全球爆发已成定局,甚至大概率有引发全球经济衰退的风险。

海外各国政治体制、经济实力、文化习俗等差异较大,海外疫情控制难度及控制强度都难以和中国相比,海外疫情持续的时间可能会远大于中国。而且至今为止,还没有任何证据可以确认随着夏天到来,疫情就会自动消失。新加坡、泰国等国家现在的天气已经等同夏天了(泰国近几日最 高温度已达37度),同样有不少的确诊病例。因此,海外疫情后续如何发展以及预计何时结束都不是很乐观。除非是奇迹发生,否则,我们有理由认为,在一个较长的时间段,未来3个月到半年甚至是更长时间,防疫也会成为海外各国的新常态。

疫情对行业的影响

我们认为,疫情对行业的影响绝不仅仅是只有2、3个月,其最大的破坏是产业链的断裂和终端需求被抑制、延后或转移。从目前的情况看,产业链上下游的正常运转还需要时间恢复,预计要到4月底、5月初才能恢复到疫前水平。这期间,个别原材料会出现缺货甚至导致价格上涨。但是,我们回归到行业的本质看,LED显示产业总体产能过剩的基本态势并没有改变,产业链生态恢复以后,会报复性抢夺低迷的终端消费需求,更加惨烈的价格战不可避免。

1、报复性消费不会立刻发生

就国内市场而言,疫情过后的所谓报复性消费在LED显示行业不会发生。受疫情重挫的餐饮、零售、旅游、影院、酒店、交通等商显市场,疫后的首要之选是想方设法寻求恢复体力、弥补损失,有限的资金会投向刚需。led显示屏对他们来讲,即不“必须”,更不“急需”。学校大概率要到4月才能全面复校,复校后的第 一重任仍然会是防疫,随后将迎来中考、高考、秋季招生,设备采购等基本建设除非“急需”,一定让路。医疗行业将面临防控的长期压力和疫后休整,除了紧急项目,大面积的项目建设也不会很快上马;政府部门既要面临疫情防控常态化的长期压力,更要面临恢复经济、保经济增长的重压,一般性的、锦上添花的项目大概率会推迟或取消。

所以,经济下行时期,人们首先砍掉的就是不必要和不急需的支出。而我们LED显示屏的大部分应用,对客户来说,都可以归入到此类范畴。所以,疫后的报复性消费,在我们显示屏行业是不存在的。而且,还可能因为这种不必要和不急需,项目被拖延甚至取消的概率都是很大的。

2、基建总投资超47万亿,今年只实施15.6%

截止到3月8日为止,全国共有23个省市发布了超过47万亿的重点项目投资计划,被大家寄予了厚望。然后,仔细研究会发现,这些基建项目在2020年实施的却只有15.6%。同时,中泰证券把2020年和2019年投资计划进行不完全对比后发现,今年公布的投资计划竟 然比2019年还有所减少。云南、四川、福建等11个省市的计划加总比去年少了500亿。

再有,这些大规模的基建投资,建设周期都比较长,即使有LED显示的需求,也都是在项目尾期,远水解不了近渴,对今年的行业市场贡献有限。

3、租赁市场是疫情重灾区

租赁市场在整个2020年全年将会陷入困境。国内市场,前半年大型活动几乎都被取消。后半年受抗疫常态化的影响,仍然可能面临很大的不确定性。在海外,受到疫情冲击,面临着跟国内同样的境况,大量的聚集性活动将可能被取消和延后。因此,租赁市场会是这次疫情最直接的受害者,成为重灾区。

租赁产品占海外市场的销售额超过40%,租赁遭受重创,对整个LED显示的海外市场会造成沉重打击。

4、海外出口市场大概率受重创

中国LED显示屏总量中40%以上是销往海外市场的。疫情在海外各地爆发,中国人出不去、外国人进不来,物流、报关等效率大幅度降低或受阻,海外相关展会和大型活动也将面临延期或取消,必然会对海外市场产生严重影响。另一方面,全球经济本身就处于下行周期,疫情全球大爆发,无疑是雪上加霜,会加剧各国的财政负担和支出,让更多的政府、企业捂紧钱袋子,市场需求被严重抑制、延后或转移。

同时,海外市场受阻,会逼迫大量出口海外的企业转攻国内市场,争夺国内本来就有限的需求,进一步加剧国内市场的竞争。

5、会议市场不是解药

此次疫情造成的人与人之间的物理隔离,刺激了线上远程办公和会议市场的爆发式增长。因此,视频会议市场将会因此受益。但是,在这个市场中,LED显示屏与液晶显示屏的竞争关系并没有改变。100寸以上的需求,才是LED显示屏的市场。而需要100寸以上的应用场景,都不会是“小”会场,而“大”会场,显然不是疫情期间避免人员大规模聚集所需要的。因此,期望会议市场能给LED显示带来爆发机遇,恐怕最终是会失望的。LED会议显示屏不是我们的解药。

6、应急指挥和安防监控市场受影响相对较小

商显市场、租赁市场受疫情重挫,短时间内难以恢复;广告市场本就低迷,疫情只会雪上加霜;会议市场,增长有限。我们认为,与其他行业应用相比,只有指挥中心、安防监控等专显市场受影响相对最小。而且,一些医疗和应急的指挥调度中心,可能在疫后还会迎来一个小的热潮。但是,毕竟2020年建设的时间是有限的,总体项目实施量如果能与去年持平,就已经是非常乐观的预估了。而且这类项目多被海康、大华等大型厂商或集成商垄断,项目集中度高,中、小企业很难分到多少羹。

7、健康是生存的硬道理

综合上述的分析,我们认为,2020年的LED显示市场将会迎来前所未有的至暗时刻。行业的增长态势将会受到阻击遏制,甚至出现下滑。而市场需求不足和产能过剩这一对矛盾体,在疫情的刺激之下,冲突只会越演越烈。

抗击肺炎,主要依靠的是人体自身的免疫力,健康的人体对疾病的抵抗力就会越强。企业的生存也是同样的道理。在严酷的竞争环境中,体质好的企业应对风险的能力也会越强。健康企业的最重要的判断标准为,是否具备强大的盈利能力和充足的现金流,其实和企业规模大小并没有直接的关系。

8,如何活下去

现金,一直是困扰LED显示行业的大问题。疫情之下,现金流成为企业最大的挑战。根据北大调研机构的数据,中国有超过6成的中小企业现金流撑不过三个月。我们LED显示行业具体情况不会比这个数据更好。那么,在这个即将到来的至暗时刻,企业如何度过难关,首先就要解决的是资金问题。

要采取一切可以动用的措施,保证公司的现金流不能断裂,包括企业融资、从客户处催款、降低企业费用等措施。同时,在加大市场开拓力度争取订单的同时,尽量避免承接有风险的、对企业现金流不利的项目。

企业的更新和迭代,与自然界的规律相通。“物竞天择 适者生存”经过残酷的竞争,能够生存下来的物种不是最强的,也不是最聪明的,而是最能适应变化的。企业需要积极调整策略,适应即将到来的至暗时刻,努力活下去,才能迎接来年的春暖花开。

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发表于 2020-3-10 21:03:50 | 显示全部楼层
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
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发表于 2020-3-10 23:22:49 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
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发表于 2020-3-10 23:54:25 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,多回帖,多卖屏
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发表于 2020-3-11 00:56:46 | 显示全部楼层
撸过。支持。。。支持。。。
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发表于 2020-3-11 01:30:04 | 显示全部楼层
帮帮顶顶!!
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发表于 2020-3-11 02:28:05 | 显示全部楼层
路过,学习下看看能否捡个漏
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发表于 2020-3-11 02:50:13 | 显示全部楼层
我是来向你们学习的,嘿嘿
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发表于 2020-3-11 04:25:34 | 显示全部楼层
very good 好内容。。。
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发表于 2020-3-11 05:30:17 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~PPP
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