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警惕!一砸几百亿的柔性OLED项目开始烂尾了

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近日媒体爆出陕西的坤同半导体彻底黄了,大部分员工已经收到公司要求“主动离职”的遣散通知。而这家以中国首家专注于柔性半导体暨新型显示技术开发与自主化的高端企业,以高强度聚焦技术研发、积极积累知识产权,成就自主自控的OLED企业,从成立到解散也就一年多的时间。

事情的起因源自坤同去年从学校招收的一批应届毕业生,由于长时间不放工资和停缴“五险一金”,大量员工在贴吧上发贴求助,最后发酵出来,显示项目基本烂尾,除了所谓的“技术团队”外,项目既没有实质性的资金注入,也没有真正的施工进度。

2018年10月18日陕西坤同柔性半导体服务制造基地项目落地仪式在陕西省西咸新区沣西新城举行,现场展示了由研发团队开发的可内外双折的柔性AMOled显示屏。这标志着国内首个柔性半导体服务制造基地落地陕西西咸新区沣西新城。

项目总投资400亿元(约60亿美金),占地面积约2000亩,包含世界级柔性半导体暨显示技术研发认证中心、强大且完整的柔性半导体暨显示产业链及产能规模为30K/月大片基板的第六代全柔性AMOLED示范量产线,主要包括阵列(array)、AMOLED蒸镀(EL)、柔性模组三大工序,基板尺寸为1500mm×1850mm,产品以中小尺寸柔性AMOLED显示屏模组为主。预计2020年第四季度开始进行投产,2021年第三季度正式批量生产。

有媒体挖出其研发团队来自上海和辉,但是项目立项后刚好遇到中国内地资本市场疯传OLED产能过剩,韩国三星也不愿与业界共享其柔性OLED技术,并从产业链上封堵更多的进入者到市场上来搅局,所以各路资本纷纷逃离小尺寸OLED市场,导致坤同圈钱计划迟迟没法落实。

而坤同本来想模仿维信诺以所谓的OLED技术服务收费模式,打造“制造+服务”一体化解决方案,重构价值链和商业模式的全新生产及经营方式,来从投资资本里瓜分收益与股份的计划,也因为没有实体落地根本没法实施起来,最终所谓的“团队”,也变成了散沙陆续离开。

在2015年苹果手机用上柔性OELD显示屏后,在中国市场上催生了两大投资热潮,一个是柔性OLED面板,一个是所谓与之配套的3D玻璃盖板。

其中3D玻璃盖板的门槛较低,冲入的企业最多,包括上百家的3D玻璃热弯机企业,以及上千亿的市场投融资规模。不过市场就是这么残酷,不到两年的时间里,这一大批投资3D玻璃盖板相关产业链的企业,除了个别的原材料厂商赚到了钱之外,几乎所有的投资都打了水漂,A股市场上的相关上市公司也是进行了一次又一次的财务大洗澡,最后也没能洗掉一身骚。

如果2016年到2018年的3D玻璃盖板行业投资热,大家可以怪苹果不识相,迟迟不理“中国创新”的“四曲屏”、“五曲屏”、“瀑布屏”、“环屏”大杀器,那么从2018年开始,到2020年间柔性OLED的迟迟不觉醒,大家就不知道该去怪谁了。

柔性OLED投资烂尾最早发生的其实也是不中国,而是把柔性OLED发扬光大的韩国三星与LG。

在2016年到2018年期间,三星曾对外宣布要建一个月投片量为300K的超级柔性6代柔性OLED面板大厂,最终这个大厂只建了三分之一左右,就停了下来。后面通过升级改造后,月投片量也就125K左右。

而同期LGD也曾宣布分别建一条月投片量为60K和一条月投片量为90K的6代柔性OLED产线,一条自用,一条苹果御用。

期间LGD虽然出了点技术乌龙,第1条产线迟迟不能正常量产,等第二条苹果御用线试产成功后,已经离当初规划建厂过了近三年的时间。而且到现在为止LGD搞定了技术问题后,LGD两个工厂也就可能维持月投片量45K的水平,后续还会不会继续增资扩产,还要看苹果的压力有多大再说。

中国内地在这期间规划与投建的柔性OELD差不多有十二条,总共投资预算超过了5000亿。从真正意义上的烂尾项目来说,坤同也不算是第1家,因为华映华佳彩出现的状况在坤同前面。

华佳彩在两岸华映相继亏损,台湾华映申请破产后,与OELD相关的工作也就停了下来。明面上没有说OLED项目停止,只生产a-Si LCD中小屏,但实际上由于财务困难与台湾技术干部的撤离,华佳彩要让现有的产线盈利都比较困难。

除华佳彩外,还有类似的是江西井岗山的柔性OLED项目,也是几经波折之后,仍然停留在画饼阶段,去年底有表示让合力泰接盘该项目来生产LCD,现在进展也不是十分明了。

事实上,近日也有人传出,京东方最后规划的一条6代柔性OLED产线,也可能更改为类似惠科的OLED电视面板产线。

京东方除了中国国内的华为力挺之外,市场上还时不时传出苹果手机订单也将分配给京东方。另外也有风传三星也将部分柔性OLED面板订单让京东方来代工,自己不再扩建产能。

这说明中国的柔性OLED不是没有竞争力,至少在综合使用成本上,还是可以满足下游产业链的需求。只是中国的柔性OLED产能扩张实在是太快,快得市场应用没有办法跟上产能扩张的速度,或者是产能价值空间满足不了自由资本市场投资人的想象空间。

相比接二连三的半导体芯片项目,坤同则是首个被自己“证实”烂尾的6代柔性OLED项目,至少说柔性OLED的市场韧性较强。

不过自从日本与韩国收缩传统产业投资后,中国的显示产业市场不再像上一液晶周期那样缺少技术与人才。据产业界传出来的消息称,中国某面板大厂把整条产线骨干给一锅端开掉了,其中背后的产业背景,则是一大堆韩国裁撤下来的显示面板厂人员和显示设备厂人员,都来中国寻找工作机会了。

实际上除了产业人员外,还有一大堆的韩国显示设备企业,也在中国市场上寻找合作厂商或出售机会,把技术和人员打包送到中国市场上来。

这样一来,相信未来类似坤同的情形或许还会在各地发生,只不过可能操盘“专家团队”变成了“国际专家团队”。

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