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席卷全球的新冠肺炎,对面板行业的冲击有多大?

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在新冠肺炎疫情的影响下,今年欧美经济出现衰退叠加奥运会、欧洲杯等大型体育赛事的推迟,预计液晶电视和智慧型手机等消费性产品销售量出现下滑,而面板出货也将受到很大的冲击。因此,今年面板厂商的经营依旧艰难。不过,未来随着中国面板厂整并,面板价格将会比较平稳,而面板厂商也将会逐步向好。

史无前例出货量下跌11.1%

据Omdia研究调查显示,由于冠状病毒危机削弱了电视和智能手机需求,预计2020年全球平板显示器(FPD)单位出货量将下降11.1%。

FPD的出货量从2019年的36亿片跌至2020年的32亿片。自2008年下半年的金融危机导致2009年FPD出货量下降8.8%以来,该市场一直处于低个位数的增减态势。但是,据Omdia《显示面板长期需求预测追踪报告》显示,今年两位数的下降代表了前所未有的下降速度。

Omdia预测,随着冠状病毒的影响减弱,市场将在2021年恢复,年出货量将增长9.1%。

Omdia大幅削减了对2020年液晶电视和智能手机显示器需求的预测。液晶电视的显示器出货量预计将下降9.5%,而智能手机将下降10%。
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最初预计全球主要体育赛事将成为今年增长的主要动力。但是,现在大多数此类活动已被取消或推迟。

与之前的预测相比,Omdia还下修了其2020年全球平板显示面积出货和营收的预测,分别下修4.5%和4.0%。

但是,在面积需求方面,由于大尺寸显示器需求的贡献,面积需求在2020年将增长1.8%。大尺寸显示器供应商正在提高良率并降低成本,从而使其产品更具吸引力。供应商还提供更多的可折叠显示器和无边框显示器。

韩国品牌一直在积极退出其LCD生产线,而转向高级显示器。这将导致Gen 7和Gen 8工厂的中小尺寸电视面板产量大幅下降,并最终刺激60英寸及更大尺寸电视面板的销售增长。

至于AMOLED面板需求,尽管Omdia之前的预测被向下修正,但按单位数量计算的需求增长仍有望较高,2020年达到9.5%。OLED电视面板需求将增长约35.9%,而智能手机AMOLED的需求预计将增长约9.0%。

尽管整体市场不景气,但对先进显示技术的需求仍将继续强劲。
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行业洗牌与巨头扫货

韩厂退出伴随着中国厂商液晶面板产能的大规模提高。

在Omdia上述数据中,今年1月中国大陆面板厂商的大尺寸面板出货面积占据全球52.9%的份额,而韩国和中国台湾地区厂商的份额则分别为24.8%和21.9%。

但随着疫情袭来,奥运会等利好预期延期,液晶面板遭遇到下游砍单。这加速了液晶面板行业的洗牌。调研机构CINNO认为,终端品牌TV厂商Q2的砍单幅度在10-20%。而Omdia还预计,2020年LCD 电视面板出货量将下降10%,而下降主要发生在65英寸以下尺寸中。

洗牌有利于行业龙头。目前,京东方和华星光电也被外界认为在这轮行业洗牌中最有可能出手扫货。Omdia统计数据显示,2020年1月京东方和华星光电分别以21.3%和14.5%的份额占据了大尺寸面板出货面积的前两名。

事实上,3月底华星光电所在的TCL科技董事长李东生也曾对外表示,今明两年半导体显示行业会有比较多的并购重组机会,TCL科技正在积极寻找对公司未来成长有价值的并购标的。但另一方面,去年11月京东方董事长陈炎顺曾对外表示,将停止对LCD产线的投资。

虽然现在液晶面板产业供大于需,但规模更大能够提升利润率,让企业在供大于需的背景下过得舒服点。此外,随着韩厂从今年开始逐渐退出液晶领域,液晶面板的供需在三季度会产生变化,价格也会相应发生变化。

而上述面板行业人士还认为,京东方和华星光电的液晶面板产能已经很大,出手扫货还有出于弥补技术储备的考虑。

但中小面板厂商在疫情中的日子则更难过,而日子较为难受的将会是“不好调头又在规模上拼不过人家”的中型面板厂商。业内人士分析称,“资金链是一个原因,还包括产品结构、定价话语权等等。”但他也表示,面板厂都是现金流经营方式,虽然是会亏损,但面板厂今年还是会有现金流。

显示面板格局重构

2018年面板供应依然是以韩国厂商为主。2019年市场发生了一些变化,中国大陆面板厂商的TV面板产能占比超过40%。韩厂关掉LCD产能之后,未来中国大陆地区的TV面板产能占比将超过60%,占据主导地位。

群智咨询总经理李亚琴判断,“如果以全球大尺寸LCD面板的出货面积排名看,韩国厂商在今年作调整之后,京东方排名第 一,排名第二是群创,第三是友达,第四是TCL华星。韩厂彻底退出LCD之后,即到2022年,京东方的产能占比仍略有上升,大概在全球占比23%-24%。”

韩厂并没有完全退出TV行业,而是选择了新赛道,瞄准高端市场。群智咨询TV研究总监张虹介绍,“目前大尺寸OLED市场形成了两大技术阵营,即三星显示的蓝光QD-OLED和LG显示的白光AMOLED。”

张虹表示,“LG显示的OLED更为成熟,量产几年了,产业链更为成熟。三星显示的QD-OLED还在投资建厂,与LG显示的起跑线不一样,暂时还没有QD-OLED产品出来。但从技术资料看,QD-OLED相对于白光OLED有一定优势。”

李亚琴认为,尽管QD-OLED、OLED、Micro-LED等技术在短期无法具备LCD产能大、产业链完整、成本低的优势,但这些技术定位于高端市场,代表未来发展趋势及消费者需求,中国大陆面板厂商需要重视,要有危机感。

中信证券电子组指出,中国大陆面板厂商新产线爬坡,带动产能持续增长。中长期看,中国大陆市占率将进一步提升,面板格局有望迎来好转。

短期承压 明年恢复性增长

从国内两家龙头企业披露的信息来看,2020年一季度销售还将保持增长。

近日财报沟通会上,TCL科技董事长李东生向媒体表示:“ TCL华星一季度销售增长会超过20%,第二季度我们有信心能够继续实现增长。市场的变动我们控制不了,但通过提升自身的竞争力,优化产品的结构,以及产能的增加,我们有信心做到满销满产。”

在近期的一次采访中,京东方A董事长预计京东方一季度工业产值大概会超过300亿元。

对于接下来面板行业的走势,TCL集团副总裁、TCL华星光电高级副总裁赵军告诉记者:“2020年受疫情的影响,预计整体需求会有一定程度的下滑,二季度也会有一定的程度下滑。但是2021年我们预计会有恢复性的增长,2022年-2023年,增长会进一步持续。”

从大尺寸角度来看,除了面板价格在慢慢回升之外,大尺寸面板的增长空间很大程度上来源于新兴的应用领域。根据市调机构的调查,大屏显示和办公方面推动了交互式白板需求的大幅增长。同时,新零售和电竞赛事的助推,导致标牌和电竞显示器的增长很大。此外,还有结构性的增长,比如8K产品、mini -LED的高端TV等。同时,大尺寸面板随着韩厂的退出,国内厂商的市场份额将进一步提升。

在中小尺寸面板方面,随着5G手机的不断推出,也会带动换机需求的上涨。国内LTPS面板迅速增长,折叠屏幕也在量产当中。除了手机之外,车载屏幕、笔记本电脑都成为面板厂商的布局方向。

对于未来面板行业产业链的挑战,李东生表示:“对全球的产业链布局的影响,我认为更多的不是由于疫情影响,而是由于一个更长周期的产业市场供求的关系。目前中国产业在大屏幕显示方面已经成为全球最有竞争力的国家。所以,未来几年的发展,我相信中国产业将主导大尺寸的半导体显示产业,包括TV、CID、大型商显。但是在OLED方面,韩国企业已经建立起比较强的竞争壁垒,三星的优势比较明显,所以中国企业面临的压力比较大。”

疫情黑天鹅落地,国内面板行业今年一季度受到供应链挑战。当二季度国内情势缓和时,国外的疫情蔓延又带来不确定性。但对于面板厂来说,相比原材料供应端的延迟,更大的影响来自于需求端下降,电视、手机等主力产品2020年预计销量都会下滑。

因此,短期内面板厂商还是承受着压力,但是业内普遍看好中长期趋势。大尺寸面板2019年已经跌到谷底,正要走出周期性低谷,2021年终端产品将会有恢复性增长,还有商显等新兴领域需求仍在。




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