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OLED投资仍强势!BOE、天马、CSOT与韩国设备厂签订设备供应合同

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根据韩媒Ddaily 6月17日报道,近日BOE、天马、CSOT等接连与韩国设备厂商签订OLED设备供应合同。

根据韩国供应链人士表示:三星显示和LG显示近期都并无新订单,投资计划大部分被延迟。而销往中国的营业额则不断增长。虽疫情影响并未完全恢复,但得益于政府支持和内需市场复苏,中国面板厂的OLED投资仍在强势进行中。

已掌控LCD面板市场的中国逐渐将目光转移至OLED,应对LCD盈利下滑和OLED增长势。

最具代表性的企业为BOE。BOE今年计划中小尺寸OLED产能提至60K/月。新设B12(重庆)、B15(福州),增设B7(成都)和B11(绵阳)产线。韩国AVACO公司和DIT公司在10~11日时和BOE达成设备供应协议。

天马和CSOT计划提升产能至每月30K。天马计划购入SFA的Pattern Lamination和OLED光罩设备,从Toptec购入Auto Folding Machine。CSOT计划从Rorze system购入Half laser cutting机。

而韩国设备厂4~5月份期间的订单基本也都以中国面板厂为主。Hansong Neotech、Viatron、LIS、Sunic system、Device ENG等与BOE、CSOT达成设备供应协议。

Top Engineering与HKC签订了395亿韩币(约合2.3亿人民币)的面板制造设备供应合同。Top Engineering主要制造面板液晶dispenser设备和切割设备。

Hansong Neotech与华星、BOE签订了面板制造设备供应合同。金额为38亿韩币(约合2194万人民币)和152亿韩币(约合8777万人民币)。Hansong Neotech主要制造OLED蒸镀FMM拉伸机。

Viatron公司是热处理技术相关的面板设备制造商。与华星签订了55亿韩币(约合3179万人民币),与BOE又签订了147亿韩币(约合8488万人民币)的供应合同。LIS、Sunicsystem、Device ENG等也先后与BOE签订480亿韩币(约合2.8亿人民币)激光制造设备供应合同,约为营收的33.05%。Sunicsystem签订277亿韩币(约合1.6亿人民币)合同,Device ENG签订495亿韩币(约合2.9亿人民币)合同。

虽中国的订单不断,而韩国面板厂却杳无音讯,在疫情影响下面临着需求下滑。三星显示牙山的第二产业园施工也被喊停。这是2017年7月份停工后的再一次中断。而计划建设在此的A5线也是全无进展。LG显示也延期了京畿道坡州的10.5代OLED线投资。

两大公司的增设日程延期,供应商叫苦不迭。设备厂人士表示:三星LG现在建造中的产线基本都是已完成设备搬入的产线,对于设备厂并无帮助。虽近期营收依赖于中国市场,但若无本土企业订单,达成业绩仍就受限。

也有人表示:除了三星显示的QD线外,韩国国内已经完全没有新的投资,且因市场预期也并不好,新设产线计划或要被无限期延迟。供应商们短期内将无望实现业绩回升。

三星显示(以下SDC)对于韩国新工厂建设时间点仍举棋不定。原定的中小尺寸OLED产线面临着手机市场下滑势, 而新动能折叠面板大众化潮流仍就遥远。且三星电子正对中小尺寸OLED供应链进行多元化尝试举措,预计将成为SDC的新设产线的变数。

SDC举棋不定A5新厂投资,折叠面板大众化仍路途遥远

根据韩媒sisajournal-e报道,SDC仍未确定韩国牙山第二产业园A5工厂设备投资规模和产线种类。A5工厂位于的第二产业园现场施工仍处于中断状态。第二产业园的施工是从2017年7月份开始,到了2018年上半年时被中断。近日恢复施工后,再一次被喊停。

面板业界人士透露:内部虽定向中小尺寸OLED,编制了事业计划和规模,但仍无明确消息。或也有可能分为中小尺寸和大尺寸, 三星仍在观望事业可行性。

市场推测SDC投资缓兵之计时间会被拉长。现在的大环境不适合进行新工厂投资计划决策。与过往不同,手机市场已经呈现下滑势,而今年初的疫情黑天鹅事件下,更难以进行市场缩水量预测。SDC内部对此也是苦恼万分。

Meritz证券研究员表示:今年手机市场预计将萎缩到年12亿台水平,SDC已具备超5亿台规模的产能,供应十分充足。若新增产线时或会导致供过于求,或要优先LCD切换线投资。

业界推测A5新厂设备搬入最快要到2022年以后。三星会在新线投资前优先进行LCD切换线投资。

而作为SDC最坚强后盾的三星电子也正开展手机OLED供应链多元化。三星电子近日与BOE、CSOT等中国厂商进行柔性OLED屏供应协商,且有着政府补贴支援的中国厂商价格将是SDC竞争力的最大变数。业界人士评论:协商已经进展到具体工程开发等,需持续关注事态发展。

SDC能拉开竞争差距的领域仅剩折叠OLED面板。市场推测未来折叠屏将不仅仅局限于手机应用,也将渗透到平板电脑、笔记本电脑等产品上。且根据推测SDC今年开始或能拿下三星电子以外的客户群。但这些仍不足以让SDC下定投资决策,折叠面板的大众化仍路途遥远。

业界分析:此前所有人的认知里手机就是长条形态,折叠形态手机逐步被认可为手机主流规格时,新的投资才会有可行性。因折叠屏在市场中仍未能占得一席之位,大规模投资决策的确会让SDC举棋不定。

SDC对外得立场则是观望市场变化后再进行投资。面板业界推测,SDC最晚今年下半年要确定新的投资与切换线投资方向。但就算假设A5工厂明年竣工,设备搬入只能是往后顺延。

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