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围攻Mini/Micro LED,他们各出奇招

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进入2020年,业界对于Mini/Micro LED的投资热情不减,包括鸿利智汇、瑞丰光电、利亚德、国星光电、华灿光电等企业纷纷加码投资。日前,晶电更是与隆达宣布换股共同成立投资控股公司,发力Mini/Micro LED。群雄逐鹿,谁会成为最大赢家?

   晶电隆达宣布成立控股公司,合攻Mini/Micro LED

   据钜亨网报道,LED厂晶电与隆达6月18日宣布,拟换股共同成立投资控股公司,而2家公司都将成为该控股公司持股100%子公司。

图源:钜亨网

   晶电、隆达17日收盘价分别为38.1元、19.45元,资本额各为108.9亿元、51.5亿元,市值分别达414.8亿元、100.2亿元。

   隆达电子副总经理张博仪在台湾证券交易所重讯记者会表示,晶电、隆达成立新控股公司后,两家公司将同步下市,由新控股公司转上市,预计8月7日举行股东临时会,通过两家公司共同成立新控股公司案之后,再申请反托拉斯审查,若一切顺利,新控股公司可望在10月20日上市。

   张博仪说,之所以选在今天这个时间点宣布,主要现阶段适逢Mini-LED正要起飞的时候,晶电负责中上游、隆达锁定下游;即晶电的晶粒供应隆达,隆达发展Mini LED,也同时扩大晶电的市场。

   他解释,晶电每股换新控股公司0.5股,隆达每股换新控股公司0.275股,两家公司将成为新控股公司100%持股子公司,晶电出任新控股公司董事长、隆达则担任副董事长。

   晶元光电副总经理张世贤解释,两家公司为了成立新控股公司,谈了超过3个月,之所以选择成立新控股公司,却不合并,目的就是要保留两家公司独立运作的机制,要让客户觉得供货没有门户之见。例如供应迷你发光二极体(Mini-LED)、微发光二极体(Micro LED),就不会只供应隆达的大股东友达(2409)。

   他解释,晶电做LED中上游,隆达负责LED下游,所以晶电是隆达的上游原料供应商,在新控股公司成立后,彼此关系将更紧密,共同开发国际客户。他认为,Mini LED、Micro LED面板模组的效果比有机发光二极体(OLED)好,只要价格压低就有竞争力。

   另外,晶电旗下元丰新科技也是LED下游厂商,他认为,未来不排除跟隆达合并,或者上市,各种可能都可评估。

   晶电董事长李秉杰表示,LED在显示科技新应用的竞争,不仅要胜出,而且要在最短的期间内拉大与其他竞争技术的差距,在此关键时刻,LED业者亟需更多的合作。新控股公司未来将通盘运筹,将资源做最有效的运用,宏观地规划产业链的策略合作,新控股公司旗下各子公司在这个平台上将会有更好的发展空间。晶电总经理范进雍表示,晶电将持续专注在LED上、中游,透过这个合作,可提供给客户更好的产品及服务。隆达将专注在下游,成为晶电重要的客户之一,这不仅有助于整体供应链的发展,也加速应用开发,让消费者享受到LED微小化的优点,提升视觉效果和生活质量。

   隆达电子董事长暨执行长苏峯正表示,隆达跨足了LED上中下游,不仅拥有各段制程技术人才、以及光机电热整合力,同时掌握了下游客户、拥有贴近市场之优势。未来双方深化合作后,晶电将成为隆达重要的晶粒策略合作伙伴,隆达则专注发展封装与模块产品技术,提供国际的终端应用客户更实时服务。

   隆达、晶电认为,此次合作综效包括双方将进行资源整合,落实专业分工,晶电专注在上中游,隆达成为晶电的重要客户之一,隆达则聚焦于下游,晶电成为隆达的重要供应商之一;在产品与技术的发展蓝图及资源运用上聚焦,可以加速研发转量产,避免重覆投资、以降低成本,将效益极大化;加速扩大Mini LED、Micro-LED的应用,使客户、供应商与消费者,皆可共享资源整合所带来的效益。

   晶电和隆达合体,谁会成为大赢家?

   晶电、友达原本就是苹果钦点的新世代显示器技术合作伙伴,友达旗下隆达与晶电将新设控股公司,未来「亲上加亲」,由新公司领路,拉近友达与苹果关系,为友达夺IT乃至于手机新世代显示器订单吞定心丸,也拉开与群创竞争的差距,预料将成为此次隆达与晶电新设控股公司的幕后大赢家。

   晶电已打进苹果平板与笔电的Mini-LED供应链,敲开苹果订单大门,也成为未来晶电与隆达新设控股公司未来持续抢苹果单的后盾。友达集团原持有隆达26.74%股权,未来也将成为新公司重要股东,加上友达也将成为新公司董事会成员,凸显友达在新公司也将扮演关键角色,具备争取苹果订单话语权。

   Mini-LED、Micro-LED具有比LCD、OLED更省电、薄型化等优势,受业界高度期待。苹果对台湾下世代显示器技术充满期望,已在竹科龙潭园区新建龙三厂,传出是为能在显示器技术上,加强与台厂密切合作,主要伙伴就是晶电和友达。

   业界分析,以友达集团能量,串连晶电、隆达的新控股公司,并携手最具技术指标的合作伙伴镎创Micro-LED资源,将形成全球新世代显示器技术不可忽视的新势力,未来与苹果合作将更顺利。

   友达积极冲刺新世代显示器技术,除了自行研发之外,先前也与Micro-LED技术指标厂镎创合作,今年4月双方携手推出Micro-LED全彩显示器,并乘胜追击打造9.4英寸高分辨率柔性Micro-LED显示器,以228 PPI超高画素密度领先全球,锁定高附加价值的车载显示器市场。

   友达强调,与镎创合作的高分辨率柔性 Micro-LED 显示器,具备柔性高可挠曲的特点,同步适用于穿戴、消费等多元应用,为Micro-LED显示技术开创更多应用的可能性。

   友达技术长廖唯伦以「梦幻级产品」来形容Micro-LED未来的商机潜力惊人!他指出,Micro-LED是产业发展方向,包含索尼、三星都在近年推出产品,主要锁定高级产品,接下来产业仍需克服生产良率、商品化、生态圈、成本及设备问题。

   友达已量产的是Mini-LED的高级IT、NB及PC等应用,去年客户已量产导入友达Mini-LED的17.3英寸4K Mini-LED电竞笔电,客户的回响大;客户将陆续推出27英寸、32英寸4K专业用及电竞规格的Mini-LED笔电,满足高级内容创作者、及高级电竞应用需求。明年可望跨入中阶产品应用市场,目前尚在与客户对接阶段。至于,Mini-LED在车用及AR/VR的应用,预料会较晚些。(经济日报)

   鸿利智汇拟投建新项目,加码Mini/Micro LED

   6月17日晚间,鸿利智汇发布关于与广州市花都区人民政府签订合作协议的公告,宣布将在花都区投资建设鸿利光电LED新型背光显示项目。

   公告显示,项目主要投资内容有Mini LED背光与显示、Micro-LED、新型显示器件及模组、新型显示配套器件等,由鸿利显示负责实施。项目投资分两期进行,第 一期预计2021年底完成,投资约1.5亿元,第二期投资金额暂未确定。鸿利智汇预计,完全达产后第 一期年产值约6亿元,税收约3000万元。

   根据双方签订的合作协议,花都区人民政府将为鸿利智汇提供不超过5200万元发展扶持资金,原则上每季度支付一次,一年内支付完毕。对于各项政务手续,花都区人民政府也提供专门通道,注册在花都区的鸿利智汇高管实行个税优惠政策及人才住房优惠政策。相应的,鸿利智汇项目第二期投资也需落户花都,且不在除花都外的其他区域建设类同的Mini LED、Micro-LED项目,产业链战略合作厂商要求可除外。

   鸿利智汇表示,本次投资是为了进一步加强公司在LED产业链领域的布局,推动Mini LED背光与显示、Micro-LED、新型显示器件领域的进一步发展,提升公司盈利能力和核心竞争力。

   此前,在回答投资者提问时,鸿利智汇表示,2019年持续推进了Mini-LED等新产品新技术的拓展,已有多款产品已完成小批量试产,大批量试样,部分机型具备量产能力。2020年,公司会继续推进Mini LED的研发及生产投入力度,同时会加强在Micro LED 、VCSEL、植物照明、UV LED等新技术方面的研究。

   2020年,鸿利智汇计划尽快完善已经建设完成的MiniLED智能车间的装修及设备添置,着力推动产线建设及产能提升。随着MiniLED背光在中大尺寸领域的优势逐渐凸显,市场需求不断增高。同时,由于疫情的爆发,会议室显示就将迎来一波商机,带动Mini显示产品快速渗透。鸿利智汇本次投资项目将进一步扩大其MiniLED背光和显示的产能,以抢占更多市场份额。

   錼创预计再募资5000万美元,专攻Micro LED

   錼创近年专攻Micro LED技术,公司已进行多轮募资,预计今年再募资5000万美元,也不排除规划在台上市,明年计划先进行公开发行。

   錼创执行长李允立表示,目前錼创投资人很多,大股东晶电、三星等也进行过多轮募资,光去年就募资近8600万美元进行扩产,今年也有新一轮募资计划。

   展望Micro LED发展,李允立表示,台湾地区在光电显示产业上下游具备竞争优势,包含设备商、材料商等,可望掌握高阶技术,预期未来新技术将是多点开花,目前与晶电、铼宝 、友达等客户皆紧密合作,錼创强调会专注在关键技术研发,产品则配合客户时程推出。

   市场关注今年Mini-LED技术应用发酵,未来恐侵蚀Micro-LED市场发展。对此,李允立认为,Mini-LED是在LCD背光上加强应用,Micro-LED则是瞄准高阶应用,与OLED技术竞争,因此两种技术并不互相抵触,且可能并存很久。

   至于产能规模、客户应用方面,李允立并未透露,但据了解,目前錼创一年营收约落在新台币5亿元左右。

   Mini/Micro LED新赛道崛起

   当前,根据相关数据显示,2018年中国商用显示市场规模预计达766.4亿元,同比增长率达39.1%,其中小间距LED的渗透率仅为8.7%,但增速高达76%,随着消费者对显示效果要求的逐渐提升及成本的进一步下降,未来更小间距、更高清的Mini/Micro LED必将更具成长动能。

   市场普遍认为,在LED显示行业,随着小微间距产品应用的日益精密化和广泛化,Mini LED作为小间距显示屏技术的升级,已成为目前最 新一代的显示技术。据预测,国内Mini LED应用市场规模2020年将达到22亿元,预计将在此后两三年内快速形成规模。按照目前的技术发展趋势,Mini背光将领先发展。

   川财证券今年4月报告指出,2020年是Mini LED背光+LCD产品量产的元年,Mini LED技术应用当前已经具备经济性。

   与移动产品过去常用的侧入式背光不同,Mini LED背光由于LED体积小,光程需求短,因此即使在厚度要求较高的移动设备上仍可以采用直下式设计,在大尺寸和车载显示上也可以起到明显减少厚度的作用。通过高密度矩阵式排列,可以更好实现较为精细的区域调光,并且功耗表现较传统背光更好。根据CINNO Research预测,到2023年,快速增长的Mini LED背光出货量将在大尺寸电视、显示器、车载等方面带来至少约600万㎡的相关基板需求。

   GGII预测2021年Micro-LED的市场规模有望达到1亿元,2021-2024年Micro-LED有望保持75%左右的增长,至2024年Micro-LED市场规模将达50亿元。而根据Trendforce预估,Micro-LED整体未来市场空间可达300~400亿美金。

   国内外众多厂家对Mini-LED表现了极大的热忱,目前全球已有百家以上企业参与布局Micro-LED。市场研究机构Yole Développement调研报告表明,全球共有125家企业和组织参与了Micro-LED显示技术研发,截至2017年底,已申请1495件Micro-LED相关专利。其中,628项专利已获批准,780项正在申请中。美国的苹果、X-celebrant、Facebook是全球Micro-LED专利申请量排名前三的企业。

   Mini/Micro LED相关投资项目总额达220.8亿元

   梳理国内A股LED上市公司的最 新动向发现,中国LED产业链从芯片、封装到显示的龙头企业,几乎都在向Mini/Micro LED挺进。它们通过定向增发、合资合作、投资扩产等形式,持续加码研发和制造的投入,Mini/Micro LED已成为中国LED产业新一轮发展的引擎。据LEDinside的不完全统计,从2019年年初至2020年5月,中国以Mini/Micro LED为投资方向的项目总额已达220.8亿元。

   三安光电、华灿光电、聚灿光电等LED芯片企业,国星光电、兆驰股份、瑞丰光电等LED封装企业,以及利亚德、奥拓电子、雷曼光电等led显示屏企业,也纷纷在Mini/Micro LED领域增资与扩产。

   三安光电:三安光电拟募资不超过70亿元,用于半导体研发与产业化项目(一期),项目总投资138亿元,将年产氮化镓LED芯片769.2万片,其中Mini-LED背光和Micro-LED显示芯片161.6万片;年产砷化镓LED芯片123.2万片,其中Mini/Micro LED芯片17.6万片。三安光电是三星电子重要的Mini/Micro LED芯片供应商之一,今年还与TCL科技成立了Micro LED联合实验室。

   华灿光电:华灿光电募资不超过15亿元,其中12亿元将投入Mini/Micro LED的研发与制造项目,通过三年建设,实现年产95万片4英寸Mini/Micro LED外延片。

   聚灿光电:计划募资不超过10亿元,用于高光效LED芯片扩产升级项目,并认为以Mini/Micro LED为核心的新型显示等应用,将成为LED芯片新一轮增长的主要驱动力。

   国星光电:今年4月1日,国星光电以自有资金不超过7000万元竞拍位于佛山市禅城区南庄镇的约82亩工业用地使用权,拟在该地块投资人民币10-20亿元建设封装器件及应用产品产线及配套设施。计划在该地块投资建设的项目,继续扩充公司现有优势封装器件及应用产品产能,并加大Mini LED等新兴领域的布局及发展,提升公司核心产品在中高端市场的竞争力和市场份额。

   兆驰股份:目前在Mini LED显示领域也已经布局完成,在上下游的配合上,兆驰股份在中大尺寸LED背光封装领域,长期与国际厂商形成战略合作关系,因此对于Mini 背光企业的开发,也有一定的优势;在上游的供应方面,目前已经实现蓝绿光芯片的投产,而在红黄光领域,兆驰股份也有布局计划,未来将拥有RGB芯片共同供应的能力,为未来的新型显示业务布局提供了坚实的基础。

   瑞丰光电:获实控人支持的瑞丰光电发布定增预案,计划将约7亿元募投资金加码Mini/Micro LED等项目。根据披露,公司实控人龚伟斌的认购金额不低于5000万元且不超过2亿元。瑞丰光电早在2018年底就建成了国内第 一条Mini LED自动化生产线,成为国内首批实现Mini LED 产品批量生产的企业之一。

   利亚德:利亚德在最近一次机构调研中表示,对Mini/Micro LED技术的研发已有3年之久,并于去年上半年应用于实际产品。公司认为,上游芯片是必要基础,因此在上游方面与晶元光电合资成立利晶微(各占一半股权),目的是保证在上游的技术和成本有一致性。据利亚德透露,目前利晶微正按规划运行,从公司注册到厂房装饰装修、机器设备采购、研发设备采购均按计划进行。预计今年7月底设备陆续到位、调试完成,8月进入试产阶段,10月正式投产,2021年批量生产,届时产值将大幅提升,之后公司也将进一步做Mini/Micro研发。

   奥拓电子:今年起将加强Mini-LED技术的投入,也会针对应用市场提出更多解决方案。在奥拓电子看来,Mini-LED显示市场目前处于爆发期,其将进一步扩大Mini LED业务规模,并加强Micro LED技术研发,预计2020年将延续2019年的增长态势。

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