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三安光电怎么突然就成了香饽饽?

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先导高芯、格力电器70亿元资金入账,三安光电近日在与家电企业合作的道路上又前进了一步。大力布局化合物半导体业务的三安光电,为何接连吸引美的、格力、TCL等一票家电企业与之联合?而众多家电企业与三安光电的携手能否取得互利共赢的局面?

家电企业纷纷入局半导体

在智能化发展的时代,家电企业先后杀入半导体领域,与其产品对芯片的巨大需求息息相关。

在白电领域,2019年3月,美的集团宣布与三安光电旗下子公司三安集成战略合作,共同成立第三代半导体联合实验室。双方将联手研发将第三代半导体功率器导入白色家电的合理方式。

2019年9月,格兰仕宣布与SiFive China联合开发了新一代物联网芯片BF-细滘,并已应用于包括微波炉、空调、冰箱等16款新产品上。

2018年,格力集团总裁董明珠曾公开表示,未来将至少投资500亿元资金,用于自主研发空调芯片。今年6月24日,格力电器和长沙先导高芯分别出资20亿元和50亿元,认购了三安光电非公开发行的约4亿股股票。

在光电应用领域,今年6月7日,三安光电全资子公司泉州三安半导体科技有限公司与TCL华星签署了《联合开发协议》和《股东协议》,双方将共同成立联合实验室,共同致力于基于LED技术和显示面板技术的材料、器件、工艺的研究和开发。


格力电器曾在对外公告中称,对三安光电的战略性股权投资,有助于公司中央空调、智能装备、精密模具、光伏及储能等板块打入半导体制造行业,同时通过与三安光电在半导体领域的合作研发,有助于进一步提升公司在相关领域的技术积累。

赛迪顾问集成电路产业研究中心高级分析师张翔在接受《中国电子报》记者采访时表示,随着智能家居以及物联网时代到来,家电对于智能芯片的需求量是巨大的,家电企业为保证上游芯片供应领域的稳定性、确保自身产业链安全,需要增加自身在上游芯片行业的话语权。

赛迪智库集成电路所研究所副所长朱邵歆在接受《中国电子报》记者采访时表示,以格力为代表的整机应用企业开始"造芯"已经是行业潮流,很可能成为产业发展的新模式。出于供应链稳定和提升整机竞争力的目的,整机企业纷纷跨界做半导体。而不同于手机、互联网等行业,白色家电中使用的半导体主要实现能源转换,以功率半导体为代表。从格力的需求看,MCU和功率器件是其用量最大的半导体。MCU的产业链主要是设计企业+代工的模式,格力可以通过成立MCU设计公司来委托代工厂制造。

为什么都瞄准三安光电

在家电企业拥抱半导体的过程中,三安光电扮演着C位角色。家电企业为何纷纷选择联手三安光电?

三安光电的传统优势产品为 LED 芯片,目前向集成电路领域拓展,主要从事化合物半导体材料的研发与应用,以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。据了解,化合物半导体相比第 一代半导体(单质半导体,主要材料为硅)性能更为优越,但成本也更高。其中,砷化镓为第二代化合物半导体代表,氮化镓为第三代化合物半导体代表。在射频前端、电力电子、光通讯、3D传感等领域有着广泛的应用。

张翔表示,化合物半导体是应用在高效功率器件、电力电子器件中的主力。比如空调中需要大量功率半导体器件,而化合物半导体器件相比于传统的Si器件在大幅提高性能、降低能耗上具有相当大的优势,并且随着化合物半导体成本的不断下降,氮化镓功率器件、碳化硅二极管、以及碳化硅MOSFET等器件有望逐步导入家电市场。

朱邵歆也表示,白色家电中使用的半导体主要实现能源转换,以功率半导体为代表,而以碳化硅为代表的新型功率半导体发展迅速,这正是三安光电正在布局的领域。化合物半导体作为功率半导体的重要发展路线,还有很多需要技术能力提升的空间,处在应用导入阶段,国内可以选择的合作伙伴不多,从资金实力以及之前的合作经历看,三安光电与格力电器无疑非常合适。

不愿透露姓名的某证券公司首席分析师对《中国电子报》记者分析说,半导体是个“烧钱”的行业,需要大量的资金投入,而家电企业若将资金投在小企业,会面临很大风险,投在像三安光电这样的头部企业,确定性大。家电企业联手三安光电,况且正好迎合三安光电为突破LED照明领域的瓶颈,目标成为化合物半导体制造领军者的转型契机。

合作共赢推动化合物半导体规模应用

对于此次格力电器对三安光电的认购,募投项目主要分为三大业务板块及公共配套建设,其中,三大业务板块分别为:氮化镓业务板块、砷化镓业务板块、特种封装业务板块。本次发行募集资金的运用有利于三安光电优化产品结构,进一步巩固规模优势,提升持续盈利能力和市场竞争能力。

业内人士均表示,对双方来讲是双赢。

对于二者涉及的应用市场规模,三安光电在2019年年报中表示:射频是无线通讯重要的细分应用市场,砷化镓作为技术应用最成熟的化合物半导体之一,是射频前端元器件的重要应用。伴随5G商业化提速,智能终端射频、滤波器的市场规模将迎来加速成长。根据QYR Electronics Research Center的统计,2018年至2023年全球射频前端市场规模预计将以年复合增长率16%的速度持续高速增长,2023年接近313.10亿美元。

而此前,三安集成与美的集团的合作,聚焦在氮化镓、碳化硅半导体功率器件芯片与IPM(智能功率模块)的应用电路相关研发,并逐步导入白色家电领域。天风证券分析师潘暕表示,通过与国内家电龙头企业的合作,标志着三安光电电力电子产品已获得认可。同时,公司产品若顺利通过美的集团验证,导入其白色家电,有望凭借美的集团家电龙头的效应,获得市场广泛认可。

几次联手,可以说是三安光电的战略性布局,但也从侧面看到了家电巨头对芯片产业的一致性重视。

朱邵歆表示,格力等家电企业通过投资三安光电,成功卡位新兴功率半导体技术。三安光电通过与家电企业的合作,为未来化合物半导体技术的规模应用提供了契机。

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