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2020年一季度全球车载显示市场分析总结

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因全球经济增长放缓,且不确定性增强,2019年全球汽车市场降幅扩大至4.2%,而2020年新型冠状肺炎疫情的蔓延对全球的消费端和生产供应端都产生了很大的负面影响。这也使得车载显示市场步入低谷,但各显示面板厂商因供应链协同、客户结构、技术布局等竞争力的不同,表现也不尽相同。群智咨询(Sigmaintell)对2020年一季度全球整车和车载显示市场分析总结如下:

第 一部分:整车需求

观点一:受 “新冠疫情”的全球影响,预计2020年全球整车销量同比下滑约20.4%,降幅扩大。

2020年一季度以中日韩为主的亚洲地区是新冠肺炎疫情的重灾区,其汽车销量被严重影响,而欧美等其他地区所受影响较小,汽车销量有微弱增长,整体来看,一季度全球销量下降25.8%,而亚洲地区一季度很好地将新冠肺炎控制住了,二季度开始汽车销量逐渐回暖,而欧美地区因疫情在3月下旬开始蔓延,二季度开始,欧美区域汽车消费将会有很高的降幅,整体来看二季度的降幅将会继续扩大至32%,如果欧美疫情在三季度也得到控制的情况之下,三四季度全球汽车销量将出现回暖,然而因疫情影响对全球经济的重创的恢复是个漫长困难的过程,对于未来两到三年的汽车销量预测同样不乐观,群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年全球整车销售将下降至7248万辆,降幅继续扩大至20.4%,较年初预测下调了10.3个百分点,整体降幅再创新高。

观点二:预计2020年中国大陆汽车销售下滑约8.7%, 其中新能源汽车下降约22%。

根据中汽协会数据显示,2020年一季度中国大陆的汽车销量为367万辆,同比下降42.5%。因疫情影响导致的消费停滞及收入减少,使得一季度汽车销量几乎腰斩,而随着疫情在一季度得到了控制,并且在政府发布的一系列刺激汽车消费政策加持之下,二季度销量将逐渐回暖,而疫情带来的经济负面影响导致消费者可支配收入大幅减少,原本有计划购车的需求提前释放之后,整个市场消费动力将会明显不足。继而今年的汽车市场将会呈现出“陡峰”曲线,低开高走后稳的趋势。群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年全年中国大陆汽车销售水平将在2350万辆,同比下降8.7%。

其中值得关注的则是,新能源汽车也将在今年继续下滑,2020年一季度中国大陆新能源汽车销量为12.5万辆,同比下降59%。而除了2019年新能源补贴退坡之外,2020年的疫情更是雪上加霜,当然为了缓和新能源汽车市场低迷状况,不仅中央政府将2020年补贴退坡力度减弱,很多地方政府也相继出台了优惠政策以刺激新能源汽车消费,而三月份开始新能源汽车销量降幅也在不断收窄,预计将在二季度开始销量回温,然而在整体车市下行的背景之下,群智咨询(Sigmaintell)预测,2020年中国新能源汽车销量将达93万辆,同比降幅约22%。

第二部分:车载显示

观点三:整车市场需求首遇低谷,预计2020年全球车载显示出货下降约16.6%。

根据群智咨询(Sigmaintell)调查数据显示,2020年一季度车载面板出货总量是约3490万片(不包含后装),同比下降约7%。降幅主要来源于中国车载显示市场受疫情影响导致的车企及Tier1厂停产。然而疫情给全球汽车市场造成的重创也使得车载面板需求陷入低谷,二季度开始欧美车企及零部件工厂的大部分停工停产,更是使得车载面板提货动力锐减,甚至出现砍单。群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年全球车载显示面板出货量将下滑至1.3亿,同比降幅扩大至约16.6%。

观点四:TOP5面板厂出货集中度上升到72%。
   
JDI(日本显示): 虽长期财务危机是一个很大的隐患,但因车载面板的特殊性,短期内转单效应不会很明显,在2020年一季度JDI依旧稳坐冠军宝座,出货量约700万台,同比上升约21%。从JDI的客户结构来看,由于一季度疫情主要影响中韩地区,其中JDI的韩国地区客户占比较小,疫情在一季度对JDI的影响相对较小。

Tianma(天马):天马以约14.3%的市占率位列市场第二,同比去年上升0.4个百分点。天马作为全球第二大车载仪表盘显示供应商表现了稳健的经营能力。一季度虽然受到疫情影响,车载显示的模组产能及材料供应方面短期遇到波动,但是通过供应链协作确保了客户的交付,预计其2020年车载显示面板出货有望突破1900万片,依旧处于头部厂商。

AUO(友达):AUO友达光电位列天马之后,一季度其车载显示面板的市占率为14.3%,同比上升2.3个百分点。从其客户结构来看,中韩地区客户约占20%左右,海外客户的需求增长相对较好,目前整体来看仍然处于良性上升阶段。

LGD(LG显示): LGD不断的优化其产品结构,逐步聚焦中高端市场。由于其主要客户为韩系客户,一季度受到新冠疫情影响,其车载显示业务也受到一定的影响,根据群智群智咨询(Sigmaintell)数据,一季度其市占有率约为13.8%,同比呈现微幅下滑,二季度随着车市开始逐步回暖,预计LGD也将迎来恢复趋势,随着其产品结构的不断优化,预计2020年其车载显示营业额及获利将有大幅提升。

Innolux(群创):受到应自动驾驶及5G、车联网等产业趋势推动,群创光电在今年年初将其车载显示部门拆解转移到新成立的公司——群丰骏公司。公司组织架构的调整再叠加疫情的影响,使得其一季度表现呈现下降趋势,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,一季度其车载显示面板出货量的市占率约为9.5%左右,同比下降约2个百分点,客户需求低迷及疫情的持续,预计其2020年整体出货量约为1200-1300万水平。

第三部分:总结和建议

今年是充满不确定性的的一年,不管是供应端的停工停产,还是消费端的需求波动,汽车市场都和其他消费类市场一样的受到了很大影响。下半年则是回暖的季节,群智咨询(Sigmaintell)认为:

首先,各面板厂在抓住需求回暖机会的同时,需要注重风险管控,不论是供应商的风险管控还是库存水位的管控。

其次,因整车市场的低迷状态,各车企之间竞争升级,使得车载新项目对于显示产品价格管控更加严格,面板厂在自身产品的设计方案、材料及管理等成本管控上也需要更加积极,来应对客户端的成本管控要求。

再次,更为重要的则是抓住下一代车载平台产品开发机遇,目前平台的标准尺寸为10.25英寸和12.3英寸,下一代车载的平台尺寸谁先准确抓到机遇,无疑谁就会掌握产品升级的先机。

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