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预计2021年显示驱动芯片总需求增至84亿颗

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2020年,由于疫情刺激了人们在家工作、学习、娱乐等应用的需求,显示行业取得了快速发展,供应链上游芯片也同步蓬勃发展。受全球芯片短缺影响,显示驱动芯片面临价格上涨情况。有数据显示,2021年显示驱动芯片的总需求预计将增长至84亿颗。

总需求持续增长

Omdia数据显示,2020年,显示驱动芯片的总需求量呈两位数增长,达80.7亿颗,大尺寸显示驱动芯片占总需求的70%,其中液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的40%以上。在中小型显示驱动芯片市场,智能手机的市场份额最大。2020年,包含液晶面板驱动芯片和AMOLED面板驱动芯片在内,占驱动芯片总需求的20%。2021年,IT应用的增长仍然强劲,同时由于更高分辨率在电视面板中渗透率的提升,2021年显示驱动芯片的总需求预计将增长至84亿颗。

在大中尺寸显示驱动芯片市场,我国台湾地区驱动芯片公司的份额占比最大。Omdia数据显示,联咏科技在2020年以24%的份额引领市场,其次是奇景光电、Samsung LSI和Silicon Works。在智能手机显示驱动芯片市场,我国台湾地区设计公司在LCD领域占据主导地位,2020年占到近80%的份额。联咏科技和ILITEK分别排名第 一和第二。

据了解,在AMOLED领域,韩国设计公司处于领先地位,具有技术优势。Omdia数据显示,Samsung LSI在2020年占据了超过一半的市场份额。作为三星显示的专属供应商,Samsung LSI和Magnachip尚未与中国大陆面板厂展开合作。联咏科技和Raydium是2020年中国面板厂的主要AMOLED驱动芯片供应商,市场份额分别为7%和6%。

中国大陆份额不断上升

随着面板供应结构的逐步变化,无论是大中小尺寸、液晶,还是OLED面板,中国大陆面板厂的角色都变得日益重要。下游面板制造能力提升为显示驱动芯片等上游环节带来重要机遇,当下中国大陆厂商在大尺寸LCD驱动芯片、小尺寸TDDI(触控与显示驱动器集成)、指纹识别芯片、触控芯片、显示电源管理芯片等领域均实现自主技术突破和稳定量产。

据Omdia数据,在大尺寸显示驱动芯片市场,集创北方和奕斯伟增长显著。奕斯伟在2020第四季度成为BOE最大的电视显示驱动芯片供应商。集创北方在京东方、TCL华星光电、惠科等面板厂的份额也一直在增加。2020年,集创北方和奕斯伟分别达到3.2%和2%的市场占有率。

在智能手机显示驱动芯片市场,中国设计公司的市场份额在2020年仍然很低,但实现了不少突破。OmniVision在2020年收购了Synaptics的移动TDDI业务,结合其CIS(接触式图像传感器)产品优势在中国市场积极扩张。集创北方去年11月开始为小米量产TDDI,2021年其TDDI出货量将有机会大幅增加。云英谷科技Viewtrix从去年第三季度开始量产AMOLED驱动芯片。

我国显示专用芯片对外进口依存度相对较高,根据CINNO Research产业调研数据,2020年全球DDIC(显示驱动IC)晶圆产能供给中,中国台湾地区产能份额约为61%,中国大陆约为13%。未来,随着合肥晶合、中芯产能的扩张,预计2021年中国台湾地区产能份额将略降至58%,中国大陆产能份额增至20%。

观察主要代工厂的未来策略,CINNO Research分析师周华表示,台积电8英寸产能逐步转向高毛利产品,中芯、华虹继续提升DDIC相关产能,三星、海力士将收紧DDIC相关产能。预计2022年全球DDIC供需比将逐步缓和至1.10,而2020年该数值是1.01。但随着显示驱动芯片价格回落,全球产业供需关系仍将面临调整,2023至2025年间供需情况或将再度紧张,产业供需将呈现周期化波动趋势。

业内人士表示,显示驱动芯片的竞争格局比较明朗,我国台湾企业因其成熟稳定的技术及完善的供应链,稳稳占据TDDI/OLED市场份额优势地位。国产显示驱动芯片需要继续提升其产品质量稳定性,从低端外挂芯片,逐步进阶到TDDI/OLED驱动芯片。同时,还需结合政府推动及基金融资,扩大芯片设计上下游的资源整合,加强与国内终端客户的深度合作,促进本土供应链更快完善。

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