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缺货只是开始?芯片荒引发多米诺骨牌效应

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缺芯的多米诺骨牌正在产业链上传导,每一张牌倒下,都引起新的连锁反应。

   自2020年底至今的半导体主旋律一一缺货涨价仍在市场盘旋,各厂涨价函如雪花般纷至沓来。从汽车、手机高喊缺芯到半导体行业集体涨价,已引爆全球半导体焦虑,囤货、抢产能、涨价、扩产,这一幕幕情景,在万众缺芯的大背景下,构成半导体产业链众生相。尤其是叠加东南亚疫情因素,新一轮缺货涨价恐慌一触即发。

   根据高盛一项最 新研究报告,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响,LED行业也未能置身事外。

   LED芯片结构性缺货

   当前,疫情导致上游LED芯片结构性缺货仍未解,终端照明产品厂商为避免陷入去年的缺货情况因而加大备货力道。

   富满电子近日在接受机构调研时表示,目前二季度来看还不错,缺货越来越严重,能够拿到产能的公司,业绩就越来越好。公司12寸已经开始量产,随着12寸产能不断释放,每个季度的业绩会不断创新高,利润也会不断创新高。目前几条主线,mini和micro led、快充、电源都属于在创新高的阶段,5G开关和tuner产品营业额也在逐渐增加,第三 季、第四季会不断往上升。

   富满电子预计12寸产能明年可以达到3000-5000片,大概明年第二季度整体产能能够翻一倍。该公司称,“我们和晶圆厂有签协议,已经给了明后年产能的保证金,对方有保证每个月给多少产能。”

   在LED应用方面,富满电子表示,现在LED是大缺货,所有的大厂要付全额的保证金+签协议才能保证产能,后面可能会改成预付半年的货款等方式拿产能,后面LED的产能会越来越缺,不然这些大厂不会愿意预付半年的保证金来保证供货量。

   涨价潮愈演愈烈

   据媒体报道,全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价,涨价幅度或达12%,预计在6月中旬便会执行。还有安森美、安世半导体等多家厂商也在近期发布了涨价通知。

   另外,中国台湾地区的多个晶圆代工大厂也决定将在第三季度再度上调芯片代工价格,最 高上调幅度达30%,远高于市场此前预期的15%。即使是疯狂涨价也抢不到货,正在成为全球芯片行业的现状。

   LED行业也不例外,财联社记者最 新获悉,LED驱动电源芯片价格已较前期上涨185%,多家厂商亦已明确提价计划。此外,目前集创北方、明微电子、富满电子等厂商调涨显示驱动IC产品价格,涨幅落在10-30%左右不等。并且有厂商预估,2021年第二季度高阶显示屏驱动IC的价格将再度调涨5-10%;低阶显示屏驱动IC价格调涨约20%-30%。

   这也引发了下游显示屏终端产品涨价。最近led显示屏行业开启了集中涨价模式,在头部企业利亚德涨价的示范效应下,行业内部分企业纷纷对线下显示屏产品进行了调价,涨幅在5%-20%之间。

   利亚德
   针对上游芯片涨价的影响,利亚德积极采取应对方案。利亚德介绍,首先,在5月17日已经对 LED 显示产品做了3-15%提价,基本可以覆盖成本。其次,利亚德作为行业头部企业,跟供应链上的主要供应商都有深度战略合作关系,所以能够从供给量上得到保证。另外,公司的供应链部门一方面与业务部门配合积极做好中长期采购预测和计划,同时也与研发技术部门一起研究替代元器件,以应对未来供应市场上的不确定性。

   洲明科技
   针对上游原材料涨价,洲明科技表示,原材料涨价是整个行业面临的问题,从主材料灯珠到驱动IC、PCB、电容电阻等辅料都全面涨价,我们也采取积极的供应商策略,加强和几个核心供应商的长期合作。同时,平衡不同产品的销售结构,对大部分产品进行了适度的价格调整,但依然面临较大的压力。
   在这种形势下,不仅是洲明科技,整个行业都面临一些挑战:1.是产业链的供求关系发生变化,2020 年四季度至今,上游原材料开始出现不同程度的涨价;2.是国内终端消费市场的竞争加剧;3.是海外市场需求的恢复时间存在不确定性,导致海内外营收比例发生变化。

   艾比森
   针对原材料价格上涨,艾比森表示,公司秉承“诚信、感恩、负责任”的核心价值观,利用自身优势加强与上游供应商合作,获得上游供应商战略性支持;同时,基于产能预测与生产规划,对关键物料进行策略性备货,确保相对低成本的物料采购及供应保障;此外,通过导入新材料、新技术及新设备的应用来提升效率,降低综合成本;最后,公司将根据市场竞争情况及公司战略,适时调整对客户的销售价格。

   雷曼光电
   针对上游原材料价格上涨,雷曼光电表示,驱动 IC、PCB 板、显示芯片等 LED显示屏关键原材料供应紧张且价格上涨,影响了整个行业的产品价格与订单交付能力。部分中小厂商的产能将会受到挤压,LED 显示屏行业供给也将趋向于利润更高的高端产品,从而推动行业整体升级,行业集中度进一步提高。公司将视情况对不同类型的产品进行适当幅度的调价。

   近期,照明下游厂商也宣布提价:

   大峡谷照明
   6月10日,大峡谷照明系统(苏州)股份有限公司(以下简称“大峡谷照明“)在对外发出的一则《产品价格调整通知函》中表示,随着供应链情况的日益紧张(部分材料出现需要现金抢货、备货、甚至断货等严峻情况)及成本上涨压力的日益加大(原材料供应厂商陆续发布的涨价通知),经公司慎重讨论决定对产品的价格进行适当上调。
   大峡谷照明表示,此次价格调整希望能够得到广大客户的理解与支持,我司亦会密切关注供应链和市场情况,一如既往地提供高品质、专业的服务,为客户赋能,实现共赢!
   据悉,2020年初始受新冠疫情影响,导致大峡谷照明所用原材料价格开始上涨,而截止其发函日原材料价格仍持续上涨。在过去这段时间,大峡谷照明虽承担成本上涨的压力但未进行价格调整,希望与客户长期合作、共克时艰。

   此前已有欧普照明、阳光照明、佛山照明、西顿照明、昕诺飞、欧司朗、公牛、雷士、利亚德、钜豪照明、罗格朗、众光、德力西等众多LED照明企业对产品调价。根据相关机构统计预测,今年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3%~2.3%。

   大厂争相扩产

   全球芯片紧张,一方面源自于IC的缺货,另一方面源自于晶圆代工的紧张。晶圆代工紧张,迎来的是晶圆代工大厂的扩产潮来临。预计明年芯片紧张的局面会有所缓解,一个主要原因就是晶圆代工扩产在明年会取得成效,缓解一部分产能的压力。根据芯思想数据和相关测算,2021-2024年中国大陆晶圆厂扩产投资额将至少达到5000亿元,考虑到设备投资额约占到晶圆产线投资额的80%,对应的半导体设备投资额将超过4000亿元。

   目前,国际大厂台积电、三星、英特尔等国际厂商纷纷推出拉百亿美元的每年投资扩产计划。大陆中芯国际、长江存储、合肥长鑫也持续扩产。从产线进度看,华虹半导体、中芯国际均有扩建新产线:无锡华虹集成电路一期扩产;中芯国际再建12寸晶圆厂。

   北方华创于近期公告拟募资不超过85亿元用于“半导体装备产业化基地扩产项目(四期)”、“高端半导体装备研发项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)”的建设,持续提升技术实力和产能。

   半导体行业的发展奉行三段论:从存货到消化库存再到重新拉库存。在总供应不变的情况下,需求时强时弱,存在从强转弱或从弱到强的动态变化,芯片缺货属于正常情况,且存在一定的周期性。但当下这一动态出现不平衡和矛盾点,芯片缺货的周期规律发生了巨大变化。

   虽然各家大厂争相扩产,除盼能纾解市场缺货压力外,势必也是对半导体产业前景充满信心。不过,未来可能面临的景气反转仍是潜在风险。随着各国纷纷砸下巨额资金,补贴本土半导体芯片自主化生产,就有专家示警,在芯片产能过多下,当汹涌的需求浪潮退去,未来可能导致产业走向供过于求的局面。

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